Lino

Lino, çocuk partilerinde kedili kostümle animatörlük yaparak geçimini sağlar ancak çocukların ona alaycı davranışlarına dayanamaz. Hayatını değiştirmeye kararlı olan Lino, bir büyücüyü ziyaret eder fakat büyü beklediği gibi işlemez ve kendini büyük bir kedi olarak uyanırken bulur.